30.09.2018 —
Am 30.09.2018 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform
www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 509 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Die 509 Fonds waren zum 30.09.2018 mit ca. 126 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert. Ende 2017 registrierte das SBI 482 Fonds, die mit insgesamt ca. 106 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert waren.
Die folgenden Daten beziehen sich auf die Gesamtvolumina der Fonds und die Performance der auf der Plattform
www.nachhaltiges-investment.org porträtierten Fonds.
2018 wurden bis Ende des dritten Quartals insgesamt 52 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des 3. Quartals waren diese Fonds mit ca. 11 Mrd. Euro investiert. 25 Fonds wurden seit Beginn des Jahres aus der SBI-Fondsdatenbank entfernt, entweder weil sie geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt wurden, oder weil sie ihre Anlagestrategie umgestellt haben.
58 Mrd. Euro waren zum 30.09.2018 in 237 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 zwischen 21,1 % und -23,22 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
24 Mrd. Euro waren zum Ende des dritten Quartals in 109 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten neun Monaten zwischen 2,6 % und -8,4 %.
29 Mrd. Euro waren zum Ende des dritten Quartals in 107 Mischfonds und ca. 0,5 Mrd. Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten neun Monaten zwischen 7,1 % und -14,9 %. Die Performance der Dachfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag zwischen 2,1 % und -2,1 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 30 nachhaltigen ETFs waren zum Ende des dritten Quartals insgesamt ca. 8,2 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten ETFs lag in den ersten neun Monaten zwischen 15,3 % und -6,2 %.
In den sieben Microfinancefonds waren zum Ende des dritten Quartals 3,3 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten Microfinancefonds lag in den ersten neun Monaten zwischen 3,2 % und 0,6 %.
In den vier Immobilienfonds waren zum Ende des dritten Quartals 2 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten Immobilienfonds lag in den ersten neun Monaten zwischen 2,6 % und -0,6 %.
In den vier Wandelanleihenfonds waren zum Ende des dritten Quartals 0,5 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten Wandelanleihenfonds lag in den ersten neun Monaten zwischen 1 % und -1,9 %.
Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), September 2018